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DJE Managed Depots
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Aktienfonds
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Aktienfonds
Sonstige
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Strategie-
beschreibung: |
Bei dieser Anlagestrategie ist eine kontinuierliche Wertentwicklung wichtig. Dabei nimmt der Anleger geringe Verlustrisiken in Kauf. Sie zielt auf konservativ ausgerichtete Anleger ab, die einen durchschnittlich stetigen Vermögenszuwachs anstreben. Zur Realisierung dieses Ziels werden überwiegend Anleihefonds mit Schwerpunktsetzung auf Emittenten eines Investmentgrade-Ratings (S&P: BBB und besser) sowie aller Laufzeitenbereiche eingesetzt. Aktien- und Aktien-/Renten-Mischfonds (maximale Gesamtgewichtung: 35%) sowie Anleihefonds mit überwiegender Veranlagung in Emittenten schlechterer Ratings (z.B. Schwellenland-, Hochzins-Unternehmensanleihen) setzt das Management nur solange und in solchem Ausmaß ein, als es hierdurch das Anlageziel eines durchschnittlich stetigen Vermögenszuwachses nicht als gefährdet ansieht. Eine Beimischung von offenen Immobilienfonds, Immobilien-Dachfonds und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Indizes / Zertifikaten / Terminkontrakten auf physische Waren und Rohstoffe ist möglich. Es wird überwiegend in Zielfonds mit Hauptanlagewährung € investiert, wobei Veranlagungen der Zielfonds in Fremdwährungen nicht zwingend gegen € abgesichert werden müssen. |
Bei dieser Anlagestrategie liegt die Ertragserwartung über dem normalen Renditeniveau. Dafür nimmt der Anleger höhere Kursschwankungen aus möglichen Aktien-, Zins- und Währungsschwankungen und auch moderate Verlustrisiken in Kauf. Sie zielt auf Anleger ab, die unter Inkaufnahme erhöhter Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage anstreben, die über der Verzinsung längerfristiger €-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Zur Realisierung dieses Ziels werden durch das Management vorrangig Aktien-, Aktien-/Renten-Mischfonds (maximale Gesamtgewichtung beider Kategorien: 65%) sowie Rentenfonds eingesetzt. Auch eine Beimischung von offenen Immobilienfonds, Immobilien- Dachfonds und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Indizes / Zertifikaten / Terminkontrakten auf physische Waren und Rohstoffe ist möglich. Die Zielfonds sind hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei selektierbar. Eine Absicherung von Fremdwährungspositionen gegen € muss in den Anlagegrundsätzen der Zielfonds nicht vorgesehen sein. |
Bei dieser Anlagestrategie liegt die Ertragserwartung hoch. Dafür ist der Anleger bereit höhere Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen. Sie zielt auf Anleger ab, die unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen die Chance auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage anstreben, die deutlich über der Verzinsung längerfristiger €-Staatsanleihen erstklassiger Bonität liegt. Zur Realisierung dieses Ziels werden schwerpunktmäßig Aktien- und Aktien-/Renten- Mischfonds eingesetzt (zulässige Gesamtgewichtung beider Kategorien: 100%). Auch eine Beimischung von Rentenfonds, offenen Immobilienfonds, Immobilien-Dachfonds und Fonds mit Anlageschwerpunkt in Indizes / Zertifikaten / Terminkontrakten auf physische Waren und Rohstoffe ist möglich. Die Zielfonds sind hinsichtlich ihres Titel- und Währungsanlagespektrums auf der Aktien- wie auf der Rentenseite durch das Management völlig frei selektierbar. Eine Absicherung von Fremdwährungspositionen gegen € muss in den Anlagegrundsätzen der Zielfonds nicht vorgesehen sein. |
| Aktienfondsanteil: |
max. 35% |
max. 65% |
max. 100% |
| Anlagehorizont: |
min. 1 bis 3 Jahre |
min. 3 bis 5 Jahre |
über 5 Jahre |
| Risikoklasse (1-4): |
2 |
3 |
4 |
| Benchmark: |
15% MSCI World (EUR) / 10% Eurostoxx / 40% JPM / 20% Rex P / 15% Euribor 1-3 |
30% MSCI World (EUR) / 20% Eurostoxx / 25% JPM / 10% Euribor 1-3 / 15% Rex P |
60% MSCI World (EUR) / 40% Eurostoxx |
| Weitere Informationen: |
 Factsheet (PDF)
Musterreporting (PDF, 216 KB)
Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte
Alle Dokumente (ZIP)
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Factsheet (PDF)
Musterreporting (PDF, 216 KB)
Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte
Alle Dokumente (ZIP)
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Factsheet (PDF)
Musterreporting (PDF, 216 KB)
Verkaufsprospekte, Jahres- und Halbjahresberichte
Alle Dokumente (ZIP)
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| Allgemeine Informationen: |
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Produktbroschüre DJE Managed Depots (PDF, 2 MB)
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Unternehmensbroschüre DJE AG (PDF, 451 KB)
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| Risikohinweis: |
Aufgrund von Marktschwankungen können sich im Zeitablauf Überschreitungen der max. Aktienfondsquote bis zum nächsten Anpassungstermin ergeben. Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese evtl. Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jeweiligen Cut-Off-Zeiten und Abwicklungsmodalitäten der einzelnen Fonds im persönlichen Kunden-Fondsportfolio nachvollzogen. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträge. |
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